Менеджер по привлечению долгового финансирования (брокер, облигации)

Описание

Ищем специалиста с брокерским или инвестиционным бэкграундом, готового перейти от исполнения сделок клиентов к организации выпусков для компании.

Обязанности

• Подготовка и сопровождение выпусков облигаций, включая зелёные
• Подготовка документов для листинга, взаимодействие с биржей, регуляторами, организаторами размещения и консультантами
• Самостоятельная координация процесса от выбора площадки до начала торгов или размещения, организация roadshow на международных рынках капитала
• Работа с требованиями к эмитентам, проспектами эмиссии, раскрытием информации и обязательствами после листинга
• Участие в подготовке IPO на международных рынках капитала (Европа, США, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия)
• Подбор релевантных бенчмарков для оценки доходности, стоимости заимствования и привлекательности выпуска
• Анализ фондовых и облигационных индексов: состав, веса, динамика, доходность, волатильность, корреляции, рыночные тренды
• Сравнение эмитента и параметров выпуска с аналогичными компаниями и облигациями, обоснование купона, срока, валюты и других параметров
• Сравнение площадок и юрисдикций по доступу к инвесторам, затратам, требованиям к раскрытию информации, ликвидности и срокам листинга
• Оценка финансового состояния эмитента, долговой нагрузки и способности обслуживать обязательства
• Расчёт доходности облигаций, купонных расходов, стоимости привлечённого капитала, Net Debt/EBITDA
• Работа с кредитными рейтингами, ковенантами, обеспечением и структурой погашения долга
• Подготовка Green Bond Framework, независимая внешняя оценка и отчётность об экологическом эффекте, оценка соответствия проектов экологическим критериям
• Оценка и управление рыночными, кредитными, валютными, процентными и трансграничными рисками: диверсификация, хеджирование, стресс-тестирование, сценарный анализ

Требования

• Высшее образование: финансовый менеджмент, рынок ценных бумаг и финансовые рынки, корпоративные финансы и смежные области
• Практический опыт работы брокером от 2 лет
• 3-5 кейсов привлечения долгового капитала на финансовых рынках
• Практический опыт работы на фондовых площадках, с частными инвесторами, организаторами выпусков долговых ценных бумаг и внешними консультантами
• Опыт управления инвестиционными проектами
• Английский язык B2
• Знание нормативной базы КР по рынку ценных бумаг и международного права
• Уверенное владение Excel и финансовыми моделями, MS Office, BI
• Аналитическое и критическое мышление, самостоятельность, навыки деловых переговоров, многозадачность, стрессоустойчивость, работа в команде

Будет плюсом

• Опыт выпуска зелёных облигаций и работы с ESG-требованиями
• Опыт размещения на международных площадках (Европа, Ближний Восток, ЮВА, США)

Условия

• Полная занятость
• График 5/2
• Рабочие часы: 8
• Формат работы: на месте работодателя